ניהול לקוחות במקום אחד
מרכז לקוחות אחד – היסטוריה, תקשורת, משימות והזדמנויות. Dynamics 365 מותאם so שכל הצוות רואה את אותה תמונה ויודע איפה כל לקוח בתהליך.
למה מרכז לקוחות חשוב?
כשכל המידע על הלקוח – שיחות, אימיילים, פגישות, הצעות ומעקב – נמצא במקום אחד, הצוות עובד ביעילות והלקוח מקבל שירות עקבי. אין יותר "מי דיבר איתו?" או "איפה ההצעה?".
מה תקבלו במערכת
כרטיס לקוח מרכזי עם היסטוריית קשר, משימות פתוחות, מסמכים והזדמנויות מכירה. חיבור ל-Outlook ו-Teams, תזכורות אוטומטיות ואפשרות לדוחות לפי לקוח או לפי שלב בתהליך.
יכולות ניהול הלקוחות
כל מה שצריך כדי לשרת לקוחות ברמה גבוהה
היסטוריה מלאה
כל השיחות, המיילים והמסמכים – כרוכים ללקוח אחד
משימות ותזכורות
משימות לפי לקוח ולפי תאריך – בלי להחמיץ follow-up
שיתוף בצוות
כולם רואים את אותו מידע – עבודת צוות מסונכרנת
חיפוש וסינון
מצאו לקוחות לפי סטטוס, ענף או כל שדה מותאם